Mit Mandanten vernetzen: com.pass.tax

Mandanten hinzufügen mit com.pass.tax

Einladung senden

Sie geben Daten wie Unternehmensname, Name des Ansprechpartners und E-Mail Adresse ein und senden eine Einladung an Ihren Mandanten. Dieser erhält eine Nachricht mit einem Aktivierungslink.

PIN übergeben

Sie erhalten eine PIN und teilen diese Ihrem Mandanten mit. Nachdem dieser auf den Aktivierungslink geklickt hat, muss er die PIN eingeben, um die Vernetzung freizuschalten.

Daten austauschen

Nun sind Sie verknüpft und können com.pass im vollen Umfang gemeinsam nutzen. Löst Ihr Mandant ein Smart Ticket, beim dem für sie relevante Daten erzeugt werden, werden diese direkt an Sie gesendet. Außerdem können Sie den gemeinsamen Datenraum nutzen.

So vernetzen Sie sich mit Ihren Mandanten

Vernetzen Sie sich mit Ihren Mandanten und bringen Sie Ihre Kommunikation aufs digitale Level. com.pass bietet Ihnen neue Möglichkeiten, Daten und Informationen mit Ihren Mandanten auszutauschen. Sie können Ihre Mandanten zur Nutzung von com.pass einladen und Mitarbeitern Ihrer Kanzlei zuweisen. Wie das geht haben wir in unserem Video Tutorial für Sie aufgezeichnet.

Sie möchten mehr über die Funktionen von com.pass.tax erfahren?

Weitere Tutorials für den Gebrauch von com.pass.tax gibt es auf unserem Youtube-Kanal!

Zu den Tutorials
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